适用场景
商务服务：跟进记录散落在不同员工的工具里。
方案目标
围绕客户档案、商机流程、跟进提醒建立可分阶段实施的业务支持能力，先解决当前关键问题，再规划扩展。
实施步骤
统一客户字段和销售阶段，先试点一个团队，再依据使用反馈迭代。
可交付内容
业务流程说明、客户档案、商机流程、跟进提醒的功能规格、交互原型、实施清单与验收文档。具体范围以确认后的项目方案为准。
后续支持
上线前明确操作培训、文档交接、监控与维护责任。按约定周期回顾使用问题，对新增需求单独评估。
功能模块与服务内容
- 客户档案：明确业务输入、操作路径和验收输出，并形成可维护的说明。
- 商机流程：明确业务输入、操作路径和验收输出，并形成可维护的说明。
- 跟进提醒：明确业务输入、操作路径和验收输出，并形成可维护的说明。
实施流程
- 需求沟通：理解业务目标、受众与现有资料，明确当前最重要的问题。
- 方案规划：拆解范围、确定优先级，并约定交付物和验收方式。
- 设计确认：通过信息架构、交互原型和视觉稿形成一致预期。
- 开发实施：按确认的方案实现页面与功能，持续同步进展和问题。
- 验收上线：检查浏览路径、移动体验与部署配置，交付代码及文档。
- 持续维护：按约定范围进行更新、巡检和技术支持。
常见问题
开始合作需要准备哪些资料？＋
请准备企业介绍、服务目录、品牌素材、目标受众和参考需求。缺少资料时可先完成内容清单，再分阶段补齐。
项目周期如何确定？＋
周期取决于页面数量、功能复杂度、内容准备与确认效率。需求梳理后提供阶段计划，具体时间以项目约定为准。
设计可以修改吗？＋
设计阶段按约定轮次收集集中反馈。超出已确认范围的变更会先评估工期与工作量。
最终会交付什么？＋
交付源代码、可部署文件、页面素材、配置说明和验收清单；系统项目另按约定提供接口及使用文档。